BPM trong CRM
Hôm trước có đọc được bài viết của anh Nguyễn Việt Mĩ đang băn khoăn tìm giải pháp BPM (Business Process Management) cho quy trình kinh doanh của ảnh, rồi 2 anh em cũng có dịp cafe chia sẻ một số kinh nghiệm mà mình biết được khi triển khai giải pháp Bitrix24, nay mạn phép chia sẻ cho các anh chị trong group, các anh chị đã dùng qua Bitrix hoặc các giải pháp khác góp ý bổ sung thêm ạ!
Khi nói đến Bitrix24 thì mọi người nhìn bên ngoài đều nghĩ đó là "Công cụ CRM" như mấy tools khác, cũng có mấy tính năng quản lý thông tin Lead, Deal, data khách hàng, quy trình sales, rồi gắn thêm mấy công cụ Contact center, tổng đài,….
Nhưng cái hay nhất của Bitrix24 mà mình tận dụng đó là khả năng tùy biến quy trình và tập trung dữ liệu của giải pháp này.
Ví dụ như hình đầu tiên mô tả cho 1 Pipeline cụ thể:
- Trong mỗi trạng thái của Lead/ Deal thì Bitrix đều cho phép gắn các Trigger, Automation Rule (có thể cấu hình kéo thả như hình số 2) để tạo ra các Task tiếp theo cho các phòng ban khác, hoặc gửi thông báo, tài liệu cho sếp xét duyệt hợp đồng,… cứ thế các công việc sẽ được chạy theo quy trình kinh doanh đã quy định trước.
- Số lượng Pipeline không giới hạn, có thể định nghĩa cho từng mặt hàng, ngành hàng, đối tượng khách hàng, mỗi Pipeline tùy biến như thế nào cũng được.
- Các quy trình có thể đóng gói thành Templates dùng chung cho các Pipeline khác nhau (ví dụ các quy trình duyệt hợp đồng, thanh toán, chi hoa hồng,… có thể tận dụng lại)
- Các task được tạo ra trong quy trình sẽ đồng bộ qua phần quản lý Task để tiện theo dõi, có thể xem dạng Gantt, Kanban, Planner… tương tự Trello nên rất dễ quản lý.
Nói thêm về Contact Center (hình 4):
Bitrix24 cũng tích hợp khá nhiều kênh social vào CRM, sale/CS có thể ngồi đúng 1 màn hình để tương tác với khách hàng qua FB, skype, zalo, viber… Khi khách tương tác có thể cấu hình để tạo Lead/Deal cho sale quản lý và lưu lại toàn bộ lịch sử tương tác, data khách hàng trong CRM…
Ngoài ra còn nhiều giải pháp, tính năng khác cũng khá hay, các anh chị quan tâm có thể inbox em chia sẻ thêm nhé!
— with Nguyễn Việt Mĩ.